【资讯】杜猛点亮智慧城市把握结构性机会

杜猛：“点亮”智慧城市 把握结构性机会

在6月22日“建设银行基金服务万里行·中证金牛会”广州站活动中，上投摩根国内权益部总监助理、上投摩根新兴动力、智选30、成长动力基金经理杜猛表示，近期发生的“钱荒”事件可能会对部分中小银行影响较大，但不足以对银行体系造成冲击。今年下半年乃至未来几年均看好成长股，具体行业包括智慧城市、传媒娱乐、生物制药、电子等。　　IPO重启传闻非下跌主因　　目前经济处于弱复苏状态，短期难以改变。　　杜猛认为，上周资金面的紧张状况非常罕见，但是从M2规模和M2增长情况来看，货币供应量仍充足。最近发生的事件会造成短期影响，对部分中小银行构成打击，但不足以对银行体系造成冲击。未来货币供给增长可能会中性偏紧，中小银行在一些业务上会进行收缩，银行理财产品的收益率将下降，从而减少对股市资金的分流，这对于股市是利好。　　对于投资者关注的IPO重启对市场的影响，杜猛表示，从历史经验看，IPO重启与大盘涨跌没有直接联系。很多投资者将新股发行作为利空因素，杜猛表示，从历史上来看，6次停发，大盘都出现下跌。此次新股发行制度改革与IPO一同推出，从中长期看，新股发行制度改革征求意见稿内容有利于市场发展。新股发行、发行规模等交由市场决定，政策、法律法规则对一些违法、造假给予一定惩罚，这样市场可以按照自身规律运行，对于股市是中长期的利好。“国内市场表现不好，最近指数下跌，原因不在于股票出现问题太多，而是好股票、好公司供应太少。”杜猛说。　　未来的结构性机会　　杜猛表示，未来经济增长原动力是内需，消费、医疗、娱乐、文化、健康等将成为拉动经济增长的动力。房地产、基建、运输等相关板块可能会整体走低，但仍有结构性投资机会，例如智慧城市概念，未来几年可能会大发展。智慧城市的发展与人们的生活息息相关，能够改善交通出行、提升社会生产生活效率，因此智慧城市在未来是投资中的一个亮点。智慧城市建设涉及很多领域，例如智能交通、智能医疗等。这些会在未来城市建设中占到非常大的份额，从而产生很多投资机会。　　他指出，消费增长会出现结构性变化，三公消费、高档消费受到压制会对民生的消费投入增加，带来医疗、教育等消费升级。“两年前国产电影要获得一两个亿的票房很困难，但近几年国产电影动辄就有四五个亿甚至10亿元以上的票房，说明电影已成为大众消费的方式。”娱乐传媒业正在迅速崛起，未来成长空间会超出想像。　　对于医药行业 ，他认为具有强大研发能力的西药及具有自身优势的中药企业在未来存在更大机会。生物医药企业今年可能会进入爆发阶段，很多生物医药企业的很多药品仍处于临床阶段，生物医药在未来一二十年可能成为医药行业里增速最快的领域。　　杜猛指出，近年来电子行业诞生了一批高速增长的公司，“不排除在中国电子企业中出现下一个华为或三星，这种快速增长也是刚刚开始。”

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